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信息科技物联网连接优先爆发关注模组投资机会

发布时间:2019-08-15 10:16:25

信息科技:物联网连接优先爆发 关注模组投资机会 2018-08-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

5G加速发展,物联网率先落地4G到5G,网络从以人为中心转换为以物为中心的“万物互联”,多天线MIMO的技术,单站连接数从百级到十万级以上,拓展和丰富连接场景规模;当前运营商人的连接数饱和,发展空间较小,截止18年6月,运营商移动电话用户数达15亿,渗透率已超过100%,季度用户数增长率连续两年维在5%左右,且在2017年12月出现过负增长,运营商有更大动力推动从人的连接到物的连接,获取新得增量;随着网络切片技术的成熟,提供了5G网络与垂直行业深度融合的可能性,为物联网在各领域应用落地奠定了基础。随着5G加速发展,物联网将率先落地。

产业链各环节升级,物联网连接具备基础我们认为物联网的发展分为四个阶段:技术标准终端成熟、连接数爆发、平台汇聚和数据变现,当前处于第二阶段—连接数爆发。低功耗广域网连接是近五年增速最快的领域(CAGR62. %),预计2022年连接数达22.5亿;局域网连接仍是未来连接数多的领域,2022年将达155亿。

政府支持:各国政府陆续发布物联网相关政策,我国与全球同步,发布政策探索物联网产业链生态构建,支持物联网的发展。

技术成熟:国内NB-IoT模组和海外主要厂商基本同步,物联网芯片研发由华为领先,Boudica芯片已于2017年6月底实现量产。中兴微电子、RDA(锐迪科)、MTK(联发科)等厂商也已发布或者量产。2018年华为预计全球NB-IoT网络数将达到100张、基站数120万个、物联网连接数1.5亿个、生态伙伴数 000家。

网络建设完成:截止2018年2月,全球已有2 家运营商在26个国家和地区部署并商用了NB-IoT/LTE-M网络,商用网络数量达到了42张。其中有9张为LTE-M网络, 张NB-IoT网络。预计2019年底我国NB-IoT基站将达210万个。

互联网巨头进场:今年 月底阿里巴巴宣布将全面进军物联网领域,物联网将成为阿里巴巴继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云物联网的定位是物联网基础设施的搭建者,并计划在未来5年内连接100亿台设备。

共同推动物联网加速发展。

大规模应用场景出现,模组出货量高速增长当前物联网应用场景主要分为四大类:智慧城市、畜联网、车联网和工业物联网。

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